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Reportes de Ventas

Este tutorial describe todos los reportes disponibles en el módulo de ventas de Zauru. Los reportes están organizados por categoría para facilitar su consulta.

Para acceder a los reportes:

  1. Ir a "Ventas".
  2. Seleccionar "Reportes".

Reportes de Ventas por Vendedor​

Ventas Mensuales por Vendedor y Categoría de Cliente​

Muestra una matriz de ventas mensuales donde las filas son los vendedores y las columnas son las categorías de clientes. Permite:

  • Seleccionar rango de fechas.
  • Incluir o excluir IVA en los montos.
  • Incluir o excluir notas de crédito.
  • Exportar a Excel.

Ventas Mensuales por Vendedor y Término de Pago​

Similar al anterior pero las columnas representan los términos de pago en lugar de las categorías de clientes. Permite incluir/excluir IVA.

Clientes Mensuales por Vendedor​

Muestra el detalle de ventas mensuales por vendedor con desglose de facturas, órdenes y notas de crédito. Permite:

  • Seleccionar vendedores específicos.
  • Filtrar por rango de fechas.
  • Incluir o excluir IVA.

Ventas Mensuales por Vendedor (Resumen)​

Reporte resumido de ventas mensuales por vendedor con totales.

Mis Facturas (Vendedor Actual)​

Muestra las facturas mensuales del vendedor actual (usuario logueado) con totales, cantidades de facturas y cantidades de ítems.

Ventas Mensuales por Vendedor y Tipo de Ítem​

Matriz de ventas mensuales por vendedor cruzado con el tipo de ítem/producto.

Ventas Mensuales por Vendedor y Categoría de Ítem​

Matriz de ventas mensuales por vendedor cruzado con la categoría del ítem.

Pagos Mensuales por Vendedor​

Muestra los pagos recibidos mensualmente agrupados por vendedor.

Pagos por Cobrador (Charger)​

Muestra los pagos procesados por cada cobrador en un rango de fechas.

Comisiones de Vendedores por Proveedor (Vendor)​

Muestra las facturas de cada vendedor desglosadas por proveedor de los ítems vendidos.

Reportes de Ventas por Punto de Venta​

Ventas Mensuales por Punto de Venta y Categoría de Cliente​

Matriz de ventas mensuales donde las filas son los puntos de venta y las columnas son las categorías de clientes.

Clientes Mensuales por Punto de Venta​

Detalle de ventas mensuales por punto de venta con desglose de facturas, órdenes y notas de crédito. Permite filtrar por vendedor e incluir/excluir IVA y notas de crédito.

Reportes de Ventas por Ítem/Producto​

Ventas Mensuales de Ítems​

Reporte completo de ventas mensuales con cantidades, precios, costos, márgenes y análisis de contribución por ítem y paquete. Permite filtrar por rango de fechas y exportar a Excel o JSON.

Ítem Mensual​

Muestra las cantidades vendidas mensualmente de un ítem seleccionado, desglosadas por vendedor y punto de venta.

Ítem Semanal​

Muestra las cantidades vendidas semanalmente de un ítem o paquete seleccionado.

Paquete Mensual​

Muestra las cantidades vendidas mensualmente de un paquete/bundle seleccionado, desglosadas por vendedor.

Ítem por Término de Pago y Punto de Venta​

Matriz de cantidades y montos de ítems vendidos por término de pago y punto de venta, con opción de incluir/excluir IVA y notas de crédito.

Ítems Mensuales Pagados​

Reporte de ítems vendidos en facturas que ya han sido pagadas, con análisis mensual.

Ítems Vendidos entre Fechas​

Listado detallado de todos los ítems vendidos en un rango de fechas con cantidades, precios, costos y márgenes.

Paquetes Vendidos entre Fechas​

Listado detallado de todos los paquetes/bundles vendidos en un rango de fechas.

Ventas de Ítems por Vendedor​

Muestra las ventas de cada ítem desglosadas por vendedor.

Ventas Agrupadas de Ítems por Vendedor​

Similar al anterior pero agrupado.

Contribución de Ítems a las Ventas​

Análisis de contribución porcentual de cada ítem al total de ventas.

Ítems Activos Vendidos con Clientes​

Listado de ítems activos que han sido vendidos, mostrando los clientes que los compraron.

Reportes de Ventas por Cliente​

Ítems por Cliente​

Lista los ítems vendidos a un cliente específico en un rango de fechas. Permite exportar a Excel.

Ítem por Cliente​

Reporte detallado de un ítem específico vendido a clientes, con desglose por factura, vendedor, punto de venta, cantidades y precios.

Ítems Ordenados por Cliente​

Muestra los ítems y paquetes ordenados mensualmente por un cliente específico.

Ítems Ordenados Diariamente por Cliente​

Similar al anterior pero con desglose diario en lugar de mensual.

Categoría de Ítem por Cliente​

Análisis de categorías de ítems compradas por cada cliente.

Documentos Emitidos por Cliente​

Listado de todos los documentos (facturas, notas de crédito) emitidos para un cliente específico.

Contribución de Clientes a las Ventas​

Análisis de contribución porcentual de cada cliente al total de ventas.

Registro de Clientes entre Meses​

Comparativa de clientes activos entre dos meses, mostrando clientes nuevos, retenidos y perdidos. Incluye opción de exportar a PDF.

Estado de Cuenta del Cliente​

Estado de cuenta detallado de un cliente con todas sus facturas, pagos, notas de crédito y saldos.

Reportes de Cierre​

Cierre Diario​

Reporte de cierre diario que incluye facturas, órdenes, pagos y facturas anuladas agrupados por vendedor y punto de venta. Permite seleccionar si se usa la fecha de emisión o la fecha de creación.

Cierre Diario Resumido​

Versión resumida del cierre diario.

Cierre Diario Consolidado​

Cierre mensual consolidado que muestra facturas, notas de crédito y pagos por fecha, término de pago y método de pago.

Cierre por Hora​

Reporte de cierre para un punto de venta específico dentro de una ventana de tiempo (hora de inicio y hora de fin).

Cierre Diario de Ítems​

Cierre a nivel de ítem con detalles de facturas, totales por término de pago, conteo de clientes y pesos.

Asientos Contables de Ventas Diarias Consolidados​

Reporte de asientos contables generados por las ventas diarias.

Órdenes Diarias por Punto de Venta​

Reporte de órdenes de venta generadas diariamente, agrupadas por punto de venta.

Órdenes Mensuales por Punto de Venta​

Reporte de órdenes de venta generadas mensualmente, agrupadas por punto de venta.

Reportes de Facturación Electrónica​

Almacenamiento de Facturas Electrónicas​

Reporte de documentación tributaria para facturas electrónicas y notas de crédito con cálculos de IVA.

Detalle de Almacenamiento de Facturas Electrónicas​

Detalle de las líneas de ítems en facturas electrónicas para reportes fiscales.

Almacenamiento Consolidado de Facturas Electrónicas​

Reporte consolidado de facturas electrónicas con notas de crédito e impuestos adicionales.

Documentos Emitidos en Contingencia​

Reporte que muestra todas las facturas emitidas en contingencia entre fechas. Indica cuáles facturas ya fueron certificadas y cuáles están pendientes.

Exportar Respuestas Certificadas​

Exporta las respuestas de certificación del almacenamiento externo de documentos.

Almacenamiento de Pagos Electrónicos​

Reporte de pagos electrónicos para documentación tributaria.

Reportes de Cobros y Pagos Pendientes​

Pagos Pendientes de Clientes (Aging)​

Reporte de antigüedad de saldos pendientes segmentado en buckets de tiempo (0-30, 31-60, 61-90, +90 días), filtrable por punto de venta y vendedor.

Pagos Pendientes Detallados de Clientes​

El mismo reporte de aging pero con una fila por factura incluyendo información detallada del cliente. Permite exportar a Excel con formato de balance.

Pagos Pendientes de Clientes a una Fecha​

Reporte de aging anclado a una fecha específica en lugar de la fecha actual.

Pagos Pendientes de Clientes Incluyendo Órdenes​

Similar al reporte de pagos pendientes pero también incluye las órdenes de venta no facturadas.

Clientes con Pagos Vencidos​

Lista de clientes que tienen pagos vencidos. Retorna JSON para uso en dropdowns.

Pagos Pendientes por Categoría de Cliente​

Pagos pendientes agrupados por categoría de cliente, mostrando saldos y pagos provisionales (draft payments).

Pagos Pendientes Agrupados por Vendedor y Cliente​

Pagos pendientes agrupados por vendedor y luego por cliente.

Pagos Pendientes de un Cliente​

Detalle de pagos pendientes para un cliente específico con seguimiento de anticipos.

Pagos Vencidos de un Cliente​

Pagos vencidos de un cliente específico.

Pagos Pendientes por Vendedor​

Pagos pendientes agrupados por vendedor.

Pagos Pendientes por Etiqueta de Cliente y Vendedor​

Pagos pendientes filtrados por etiqueta (tag) del cliente y vendedor.

Reportes de Pagos​

Pagos Diarios por Método de Pago​

Mapa de calor mensual de pagos diarios desglosados por método de pago.

Métodos de Pago por Cobrador en Fecha​

Reporte de métodos de pago utilizados por cada cobrador en un rango de fechas.

Detalle de Ventas con Pagos​

Reporte que cruza las ventas con sus pagos asociados, mostrando el estado de cada factura.

Reportes de Costos y Márgenes​

Ítems Mensuales de Proveedores​

Reporte mensual de ítems por proveedor con ventas y costos calculados.

Ítems Mensuales de Proveedores por Vendedor​

Similar al anterior pero desglosado por vendedor.

Costos de Ítems en Facturas en una Fecha​

Reporte de costos de los ítems incluidos en facturas dentro de un rango de fechas.

Detalle de Ventas con Costos​

Reporte detallado de ventas que incluye costos, márgenes y rentabilidad por ítem.

Ventas con Costos (Resumen)​

Versión resumida del reporte de ventas con costos.

Corregir Costos de Ítems entre Fechas​

Herramienta para recalcular y corregir los costos de ítems vendidos en un rango de fechas.

Corregir Costos de Paquetes entre Fechas​

Herramienta para recalcular y corregir los costos de paquetes vendidos en un rango de fechas.

Reportes de Órdenes y Envíos​

Facturas por Transportista (Shipper)​

Facturas u órdenes de venta filtradas por transportista y fecha de entrega.

Ítems Consolidados de Órdenes​

Reporte de ítems consolidados desde órdenes de venta (para órdenes que fueron consolidadas).

Ítems No Entregados de Órdenes​

Reporte de ítems en órdenes de venta que no han sido entregados.

Ítems No Entregados de Envíos​

Reporte de ítems en envíos que no han sido entregados.

Variación entre Facturas y Envíos​

Reporte que compara las cantidades facturadas contra las cantidades enviadas, mostrando las diferencias.

Reportes Operativos/Administrativos​

Facturas sin Envío​

Lista facturas que no tienen envíos asociados. Permite exportar.

Facturas con Envíos Anulados​

Lista facturas cuyos envíos fueron anulados.

Facturas sin Asiento Contable de Ventas​

Detecta facturas que no generaron su asiento contable de ventas correspondiente. Permite regenerarlos.

Corregir Facturas Pagadas sin Fecha de Pago​

Herramienta para corregir facturas que están marcadas como pagadas pero no tienen fecha de pago.

Corregir Facturas no Pagadas con Saldo Cero​

Detecta y corrige facturas que aparecen como no pagadas pero su saldo pendiente es cero.

Sincronizar Saldo Pendiente con Pagos​

Sincroniza el campo due de las facturas con la suma de los pagos asociados.

Números de Factura Duplicados​

Detecta facturas con números de factura duplicados.

Facturas Mensuales por Ítem​

Reporte de facturas mensuales agrupadas por ítem.

Reportes de Mis Clientes y Mis Facturas​

Mis Clientes​

Reporte que muestra los clientes asignados al vendedor actual (usuario logueado), con información de ventas, facturación y estado de cuenta.

Ítem por Cliente con Alcance de Factura​

Similar al reporte "Ítem por Cliente" pero con un filtro adicional de alcance de factura (invoice_scope) que permite limitar la búsqueda a facturas de contado, crédito o todas.

Reportes de Cheques​

Reporte de Cheques​

Reporte operativo para la gestión y seguimiento de cheques recibidos como método de pago. Muestra los cheques pendientes de cobro y su estado.

Reportes Detallados de Aging​

Buckets de Aging Detallado​

Reporte de antigüedad de saldos que desglosa los montos pendientes en buckets de tiempo configurables. Permite filtrar por:

  • Punto de venta (agency).
  • Vendedor (seller).
  • Categoría de cliente.
  • Etiquetas de cliente.

Montos de Facturas en Aging Detallado​

Reporte complementario al bucket de aging que muestra los montos totales de facturas pendientes segmentados por antigüedad.

Subtotales en Aging Detallado​

Reporte de subtotales para el balance detallado de cuentas por cobrar, mostrando los totales agrupados por bucket de tiempo con subtotales por categoría.

Balance Detallado de Cuentas por Cobrar​

Hoja de balance detallada de cuentas por cobrar que puede exportarse a Excel con formato de balance. Incluye todas las facturas pendientes con sus respectivos montos, fechas de vencimiento y buckets de antigüedad.

API (llamadas desde sistemas externos)​

Clientes con pagos vencidos​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  https://app.zauru.com/sales/reports/clients_with_overdue_payments.json

Ítems por cliente​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  "https://app.zauru.com/sales/reports/items_by_client.json?payee_id=1&date=2024-01-01&end_date=2024-01-31"

Ventas mensuales por punto de venta y categoría de cliente​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  "https://app.zauru.com/sales/reports/monthly_sales_by_point_of_sale_and_client_category.json?year=2024&month=1&include_vat=1&include_credit_notes=1"

Ventas mensuales de ítems​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  "https://app.zauru.com/sales/reports/monthly_items.json?date=2024-01-01&end_date=2024-01-31"

Ítems activos vendidos con clientes​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  "https://app.zauru.com/sales/reports/sold_active_items_with_clients.json?date_from=2024-01-01&date_to=2024-01-31&point_of_sale_id=1"

Exportar respuestas certificadas de almacenamiento externo​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  "https://app.zauru.com/sales/reports/export_certified_responses.json?date=2024-01-01&end_date=2024-01-31&include_credit_notes=1"

Generar reporte de facturas sin envío​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  -X POST \
  https://app.zauru.com/sales/reports/gen_invoices_without_shipment.json

Generar reporte de facturas con envíos anulados​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  -X POST \
  https://app.zauru.com/sales/reports/gen_invoices_with_voided_shipment.json

Generar reporte de facturas sin asiento contable de ventas​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  -X POST \
  https://app.zauru.com/sales/reports/gen_invoices_without_sales_entry.json

Corregir facturas pagadas sin fecha de pago​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  -X POST \
  https://app.zauru.com/sales/reports/gen_fix_paid_without_paid_at_invoices.json

Corregir facturas no pagadas con saldo cero​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  -X POST \
  https://app.zauru.com/sales/reports/gen_fix_unpaid_invoices_due_zero.json

Sincronizar saldo pendiente con pagos​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  -X POST \
  https://app.zauru.com/sales/reports/gen_sync_invoice_due_with_payments.json

Consultar el progreso de un reporte generado​

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  "https://app.zauru.com/sales/reports/check_report.json?zid=123456&report=fix_unpaid_invoices_due_zero"

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