Configuraciones del módulo de ventas

En el módulo de ventas se pueden configurar varias opciones que le permitirán llevar un mejor control contable de sus ventas, las opciones configurables son las siguientes:

1. Términos de Pago
2. Descuentos
3. Métodos de Pago
4. Listado de Precios
5. Otras configuraciones

La forma de configurar estas opciones es la siguiente:

Términos de Pago

Los términos de pago nsirven para especificar la cantidad de tiempo que le daremos a nuestro cliente para efectuar el pago de un producto o servicio brindado por su empresa. El termino de pago puede especificar lo siguiente:

• Desde que cuenta hasta que cuenta se afectara cuando se haga una venta.
• La categoría de clientes que aplican al termino de pago.
• Los descuentos permitidos al termino de pago

Los pasos para crear un nuevo término de pago son los siguientes:

1. Ir a términos de pago en las configuraciones de ventas.
2. Seleccionar “Nuevo Término de Pago”.

Entrara a los detalles del Nuevo Término de Pago, las opciones para crearlo son las siguientes:

1. Si selecciona el cuadro de Activo quiere decir que el termino de pago se podrá usar.
2. Coloque el Nombre del Nuevo Término de Pago.
3. Especifique desde que cuenta saldrá la venta.
4. Especifique a que cuenta de activo se ira.
5. Coloque el porcentaje de crédito que se dará con este termino de pago.
6. Coloque la cantidad de días de crédito que tiene el cliente para pagar.
7. Para guardar los cambios presione “Crear término de pago”.

Después de crear el término de pago deberá especificar que categoría de clientes aplica para usar este termino de pago, la categoría de clientes debió ser creada previamente, refiérase a “Crear Clientes y/o Proveedores” en el manual del usuario para crear una categoría de clientes.

Los pasos para especificar las categorías aplicables al termino de pago son los siguientes:

1. Deberá aparecer un mensaje de éxito en la pantalla después de crear el término de pago.
2. Presione el botón de editar en el término de pago.

Ahora le aparecerán las opciones de edición del término de pago, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione si este término de pago es aplicable a clientes que no tienen categoría, quiere decir que cualquier cliente nuevo aplicara a este termino de pago.
2. Seleccione la categoría de clientes que creo previamente para que este termino de pago sea aplicable a esa categoría.
3. Para guardar sus cambios presione “Actualizar término de pago”.

Le deberá aparecer un mensaje de éxito en la pantalla después de actualizar el termino de pago. En el punto numero dos puede ver como la Categoría 1 aparece ahora en el termino de pago NET 45.

Descuentos

Zauru le permite crear descuentos aplicables al termino de pago o a algún cliente en especifico. La manera de hacerlo es la siguiente:

1. Ir a “Ventas”.
2. Seleccionar “Configuraciones”.
3. Seleccionar la pestaña de “Descuentos”.
4. Presionar “Nuevo Descuento”.

Ahora le aparecerán las opciones para crear un nuevo Descuento:

1. Si coloca el cheque de Activo quiere decir que el descuento se podrá usar en el sistema.
2. Coloque el nombre del descuento.
3. Seleccione si el descuento es aplicable a un ítem (Producto).
4. Seleccione si el descuento es aplicable a un termino de pago, cualquier venta que se haga con ese termino de pago podrá aplicar al descuento.
5. Seleccione la moneda del descuento.
6. Si el descuento es de una cantidad fija, especifique la cantidad.
7. Si el descuento es de un porcentaje de la cantidad total, coloque el porciento de descuento. Para colocar 10% de descuento coloque 0.10.
8. Si selecciona el cheque de descartar decimales, se removerán los decimales en la cantidad del descuento.
9. Coloque una nota para describir el descuento.
10. Para guardar los cambios presione “Crear descuento”.

Después de crear el descuento deberá editarlo para especificar que termino de pago o que ítem es aplicable, dependiendo que selecciono al crearlo. Los pasos para especificar esto son los siguientes:

1. Le deberá de aparecer un mensaje de éxito después de crear el termino de pago.
2. Presione el botón de editar en el termino de pago.

Le aparecerán las opciones de edición:

3.Seleccione el termino de pago que aplica para el descuento.

4.Para guardar los cambios presione “Actualizar Descuento”.

Le aparecerá un mensaje de éxito y ahora el descuento será aplicable al término de pago que especifico.

Para verificar que el termino de pago que especifico tenga el descuento que creo siga los siguientes pasos:

1. Diríjase a la pestaña de Términos de pago en las configuraciones de ventas.
2. Verifique que en la columna de “Descuentos Permitidos” aparezca el descuento que coloco al termino de pago.

Métodos de Pago

Los métodos de pago especifican de que forma pagara el cliente, en efectivo, con tarjeta o si se le dará crédito por ejemplo. Se especifica también que cuenta contable será afectada al momento del cobro de una orden o factura.

La forma de configurar los métodos de pago es la siguiente:

1. Ir a Métodos de pago en las configuraciones de ventas.
2. Seleccionar “Nuevo Método de Pago”.

Le aparecerán las opciones para crear un nuevo Método de Pago, las opciones son las siguientes:

1. Coloque el nombre del método de pago.
2. Coloque hacía que cuenta se transferirá el pago cuando se cobre una factura con este método de pago.
3. Seleccione otra cuenta a la que también se afectara cuando se cobre.
4. Seleccione que porcentaje del pago se transferirá a esta segunda cuenta. Para 6.11% coloque 0.0611.
5. Para guardar los cambios presione “Crear método de pago”.

Le deberá aparecer un mensaje de éxito en la pantalla y una columna en color verde mostrando el nuevo método de pago creado.

Listados de Precios

El listado de precios permite colocar precios de venta distintos para ciertas categorías. Por ejemplo, puede crear un listado de precios de distribuidor para que cuando se le facture a un distribuidor el precio sea mas bajo que el precio sugerido de venta.

Los pasos para crear un listado de precios son los siguientes:

1. Ir a “ventas”.
2. Seleccionar “Configuraciones”.
3. Seleccionar la pestaña de “Listado de Precios”.
4. Seleccionar “Nuevo Listado de Precio”.

Le aparecerá las opciones para crear un nuevo listado de precios, las opciones son las siguientes:

1. Si selecciona la caja de “Activa”. el listado de precios estará disponible para usar en el sistema.
2. Coloque el nombre del listado de precios.
3. Coloque una descripción del listado de precios.
4. Seleccione si el listado de precios es aplicable a una categoría de clientes en especifico.
5. Seleccione si el listado de precios es aplicable a una agencia en especifico.
6. Para guardar los cambios presione “Crear lista de precio”.

Le deberá aparecer un mensaje de éxito en la pantalla notificando que se creo el listado de precios, ahora deberá editarlo para seleccionar la categoría que aplicara al listado de precios, refiérase al paso 1 de la imagen.

Ahora deberá seleccionar que categoría de clientes aplicara a este listado de precios, los pasos para hacerlo son los siguientes:

1. Seleccione que categoría aplicara a este listado de precios.
2. Para aplicar los cambios presione “Actualizar lista de precio”.

Le deberá aparecer un mensaje de éxito en la pantalla mostrándole la categoría agregada al listado de precios. Cada vez que se seleccione a un cliente que pertenezca a la categoría seleccionado, el precio será el que se coloque en el listado de precios.

Ahora deberá colocar el precio a sus ítems en este listado de precios, los pasos para hacerlo se especificaran en la operación de Zauru.

Otras configuraciones

Esta sección maneja muchas configuraciones que se permiten fijar en Zauru. Las variables que se manejan son las siguientes

Variables generales

Estas variables son autoexplicativas. Las nombraremos brevemente para su referencia:

• Deshabilitar la validación de crédito suficiente: Esto permite emitir facturas por sobre el límite de crédito (monto, cantidad o vencimiento)

Variables para los Webhooks

Estas variables permiten extender Zauru y comunicarlo automáticamente con otros servicios como Zapier.

Esto significa que uno coloca el destino de donde se va a enviar la información de la factura recien emitida y Zauru automáticamente envía el JSON con la descripción de la factura.

Variables para el almacenamiento externo de documentos

Estas variables sirven para publicar a servicios externos la definición de cada factura para su almacenamiento y validación.

En Guatemala se utiliza para facturas electrónicas FACE y Facturas Electrónicas en Linea FEL

Variables para el envío automático de correos

Estas variables sirven para automatizar el envío automático de las facturas por correo electrónico. Estas configuraciones solo funcionan para facturas emitidas y almacenadas en servicios externos (sección anterior).

API (llamadas desde sistemas externos)

Lista de términos de pagos activos

curl -v -H "Accept: application/json" -H "Content-type: application/json" -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" https://app.zauru.com/sales/settings/payment_terms/actives.json

Lista de métodos de pagos

curl -v -H "Accept: application/json" -H "Content-type: application/json" -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" https://app.zauru.com/sales/settings/payment_methods.json

Crear nuevo método de pago

curl -v -H "Accept: application/json" -H "Content-type: application/json" -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" -X POST -d '{"payment_method":{"name":"Método de pago Prueba", "printable_entry":"1", "avoid_overpay_showing_change":"1", "account_id":"1", "account2_id":"2", "account2_rate":"0.01", "account2_fixed_amount":"1.45"}}' https://app.zauru.com/settings/payment_methods.json