Estado Consolidado de Contratos Activos

¿Quiere ver de un vistazo cómo va toda su cartera de contratos activos? Este reporte le presenta un resumen del estado de cada contrato, para que sepa cuántas cuotas faltan por generar, cuánto está pendiente de facturar y en qué punto del flujo van sus documentos. Por cada contrato muestra:

• ID, Beneficiario, Referencia.
• Total de Cuotas y Cuota Actual.
• Monto Total del contrato.
• Cantidad de cuotas no generadas y su monto.
• Cantidad y monto de documentos en cada estado de flujo de trabajo (Borrador, Ordenado, Autorizado, Pagado, etc.).

Para ingresar al reporte:

1. Ir a "Contratos".
2. Seleccionar "Reportes".
3. Seleccionar "Estado Consolidado de Contratos Activos".

Filtros disponibles:

• Tipo de Documento (Orden, Factura no Pagada, Caso, Orden de Compra).
• Incluir Contratos Cerrados (checkbox).

El reporte se puede exportar a Excel para análisis externo.

API (llamadas desde sistemas externos)

Obtener el estado consolidado de contratos activos

El parametro doc_type corresponde al tipo de documento: 1 ordenes, 2 facturas impagas, 3 casos, 4 ordenes de compra. Con include_closed=1 se incluyen los contratos cerrados.

curl -v \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -H "X-User-Email: prueba@zauru.com" \
  -H "X-User-Token: XSDFKK09238487DLFS" \
  "https://app.zauru.com/contracts/reports/consolidated_active_contract_status.json?doc_type=1&include_closed=0"

Esto devolverá un JSON similar a este:

{
  "doc_type": 1,
  "document_type": "Order",
  "include_closed": false,
  "currency_prefix": "Q",
  "workflow_columns": [
    {
      "workflow_step": 1,
      "workflow_key": "orders",
      "documents_status_key": "Orders",
      "fees_header": "Cuotas Ordenes",
      "amount_header": "Monto Ordenes"
    },
    {
      "workflow_step": 2,
      "workflow_key": "unpaid_invoices",
      "documents_status_key": "UnpaidInvoices",
      "fees_header": "Cuotas Facturas Impagas",
      "amount_header": "Monto Facturas Impagas"
    }
  ],
  "contracts": [
    {
      "id": 1,
      "zid": 2,
      "payee": "Cliente Ejemplo A, S.A.",
      "reference": "Referencia Ejemplo A",
      "fees": 12,
      "current_fee": 3,
      "total_amount": 500.0,
      "not_generated": 9,
      "not_generated_amount": 375.0,
      "workflows": {
        "orders": {"quantity": 1, "amount": 100.0},
        "unpaid_invoices": {"quantity": 2, "amount": 200.0}
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "zid": 3,
      "payee": "Cliente Ejemplo B, S.A.",
      "reference": "Referencia Ejemplo B",
      "fees": 6,
      "current_fee": 6,
      "total_amount": 300.0,
      "not_generated": null,
      "not_generated_amount": 0.0,
      "workflows": {
        "orders": {"quantity": 1, "amount": 150.0},
        "unpaid_invoices": {"quantity": 1, "amount": 150.0}
      }
    }
  ]
}